电商数据机构ECDB最新发布的数据显示，2025年欧盟消费者在非欧盟零售商处的线上消费中，时尚品类占比达到46.2%，接近半数；电子产品位居第二。与此形成对照的是，在欧盟27国整体线上消费结构中，时尚品类仅占18.7%，排在爱好与休闲用品（21.8%）和电子产品（21.6%）之后，位列第三。同一品类在“境内消费”与“跨境消费”两个场景中的占比相差约2.5倍，指向一个结构性事实：欧盟消费者在跨境网购时的品类选择，与他们在本土平台的购物篮存在显著偏离。

ECDB在分析中将这一偏离归因于供给端的品类结构。2025年，欧盟消费者在非欧盟零售商处购买实物商品的总支出为551亿欧元，占其线上消费总额的13.1%。其中，Temu、AliExpress和Shein三家平台合计获得497亿欧元，占比90.2%。ECDB的表述较为直接：“当最大的第三国玩家以时尚为先，跨境消费的品类组合就会跟随它们。”换言之，跨境时尚消费的集中度，在相当程度上是头部平台商品结构的映射。

商品本身的物理属性也在发挥作用。ECDB指出，服装类商品通常重量轻、体积小、运输过程中不易损坏，适合跨境配送，“轻便、低价、耐用的商品最容易跨越国境”。这一物流经济学的逻辑，与时尚品类在跨境场景中的高占比形成相互支撑。

90.2%的集中度：市场格局与政策变量

三家平台合计占据非欧盟线上消费的90.2%，这一集中度在欧洲电商市场中处于极高水平。Temu在其中表现尤为突出，曾在四个欧洲国家的电商市场排名中位居第一。跨境支出占欧盟整体线上消费的比重也已从2020年的2.3%升至2025年的13.1%，ECDB预计2026年将进一步升至15.2%。

但这一格局并非静止。2026年7月1日起，欧盟取消了150欧元以下进口B2C包裹的关税豁免，过渡期内按商品税则子目每类征收3欧元临时关税。政策落地后的市场反应已经显现：法国购物应用Joko基于150万用户的统计显示，2026年7月Temu在法国的销售额环比下降38%，Shein销售额下降22%、销量下降15%。以直邮小包为核心履约方式的低价时尚品类，首当其冲。

平台侧的应对方向是向欧盟境内库存前置。Shein在波兰弗罗茨瓦夫建成约74万平方米的物流中心，Temu则加速布局欧洲本地仓，目标将80%的订单转为本地仓履约，并要求欧洲站点卖家在2026年11月1日前达到同等的本土仓发货占比，未达标者面临限流、禁报活动乃至货款冻结。从“中国直发”转向“欧洲境内发货”，正在成为头部平台消化关税成本、维持时效竞争力的共同路径。

品类偏好的稳定性与履约模式的分化

时尚品类在欧盟跨境消费中接近半数的占比，是平台供给结构、商品物理属性与消费者跨境购物习惯共同作用的结果。这一品类偏好本身在短期内未必会发生剧烈翻转，但支撑其跨境流通的履约模式正在经历调整。小额包裹关税豁免的终结，并不意味着跨境时尚消费的消失，而是将竞争的重心从“谁能以更低成本直发”推向“谁能在欧洲境内以更可控的成本完成库存部署与配送”。对于依托中国供应链的时尚类跨境卖家而言，品类机会仍然存在，但进入这一市场的物流前提和成本结构，已经与直邮红利期有了实质性的不同。